Подготовим бизнес к продаже, найдём покупателя и проведём сделку - с правильной оценкой и защитой ваших интересов.
Объём и структура сделки определяются индивидуально; работа ведётся под NDA.
Считаем стоимость доходным подходом (DCF) и по мультипликаторам сопоставимых сделок. Получаем диапазон цены и аргументы, на которых держится торг.
До выхода на рынок - чтобы не продешевить и не отпугнуть покупателей завышенной ценой.
Отчётность, управленческие данные о выручке и клиентах, планы развития.
Какие факторы двигают цену вверх и вниз и как её увидит покупатель.
Диапазон цены и обоснование для переговоров.
Считаем стоимость доходным подходом (DCF) и по мультипликаторам сопоставимых сделок. Получаем диапазон цены и аргументы, на которых держится торг.
Очищаем прибыль от разовых операций и личных расходов собственника, проведённых через бизнес. Покупатель платит за нормализованную EBITDA, поэтому каждая корректировка влияет на цену.
Готовим тизер - короткое анонимное описание для первого контакта, инвестиционный меморандум с бизнес-моделью, цифрами и перспективами и data room - структурированный набор документов для проверки.
Составляем лонг-лист стратегических покупателей и инвесторов из собственной базы, отбираем короткий список и выходим на них под NDA - не раскрывая лишнего рынку и сотрудникам.
Фиксируем ключевые условия в письме о намерениях (LOI): цену, порядок расчётов, гарантии и заверения, вашу роль после сделки. Ведём переговоры на вашей стороне.
Подписываем договор, удостоверяем сделку с долями ООО у нотариуса (ст. 21 закона об ООО), проводим расчёты по согласованной схеме и передаём бизнес покупателю.
Оценка и диапазон цены, Нормализованная отчётность, Тизер, инвестиционный меморандум и data room, Короткий список покупателей, Закрытая сделка и расчёты
Оценим бизнес и предложим стратегию продажи
Учредил собственный необанк и инвестиционный фонд с капитализацией >$15 млн.
Правильная подготовка увеличивает стоимость бизнеса - продаём дороже и безопаснее.
Оставьте заявку - оценим ваш бизнес и составим план выгодной продажи.
В среднем от 3 до 9 месяцев. При правильной подготовке и адекватной цене - быстрее.
За счёт финансовой «очистки», структурирования активов и грамотной упаковки - это поднимает цену на 20-50%.
Да, при правильной подготовке и рыночной цене. Мы помогаем найти баланс между сроком и стоимостью.
Используем собственную базу инвесторов, международные сети и стратегических покупателей под ваш тип бизнеса.
Да, сопровождаем сделки разного масштаба - от небольших компаний до крупных активов.
Обычно фиксированная часть плюс процент от сделки (success fee). Смету называем после оценки.
